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Kirihito Osanai, un jeune et brillant médecin, est confronté à une mystérieuse maladie qui frappe les habitants d'un petit village reculé d'une région montagneuse de l'île de Shikoku : une déformation osseuse de la face et des membres, une appétence pour la viande crue, le malade semble se transformer en chien, avant de mourir en quelques mois. Pour les habitants du village, c'est une sorte de possession par la divinité du lieu : le dieu chien Monmô. Pour Kirihito, il ne peut s'agir que d'une endémie dont la cause est écologique, liée à la terre ou à l'eau. Cette hypothèse risque de ruiner la théorie de la cause infectieuse défendue par le professeur Tatsuga'ura. Ce despotique patron du service dans lequel travaille Kirihito, souhaite faire de la démonstration de sa théorie lors du prochain congrès national de médecine. Pour se débarrasser de ce trop brillant second, Tatsuga'ura décide d'envoyer Kirihito dans le village où sévit la maladie sous prétexte de recherches...