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Kaelan est de retour dans la ville cosmopolite d'IMPACT après de nombreuses années d'absence. A la recherche de ses origines, il croise la route de Maître Renard. Ce maître incontesté en techniques de combats propose alors à Kaelan de l'entraîner pour les combats de joute du grand tournoi de la ville - le Palio - qui voit s'opposer les différentes contrades d'IMPACT City. Mais la ville a beaucoup changé depuis le départ de Kaelan. Les tensions grondent et Maître Renard semble garder pour lui bien des secrets, notamment les véritables raisons qui le poussent à entraîner les élèves de son dojo.