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Cette histoire est la suite de "Princesse Saphir". Après être devenue la princesse de Silverland, Saphir se marie avec Frantz, prince d'un royaume voisin, et donne naissance à des jumeaux : Prince Daisy et Princesse Violetta. Mais à cause des sombres desseins de la Duchesse Daria, Prince Daisy est abandonné dans la forêt. Pendant ce temps au château, la Princesse Violetta décide de jouer un double jeu : rester elle-même, et se déguiser en Prince quand il le faut, pour masquer la disparition de son frère jumeau. Mais son secret est démasqué par la Duchesse Daria et le Roi qui décident d'enfermer la Reine Saphir et la Princesse Violetta dans la tour Nord du château. Avec l'aide d'un cygne, la Princesse Violetta, déguisée en garçon, s'échappe de sa prison afin de partir à la recherche de son frère, le Prince Daisy.